天聪九年崇祯八年四月二十四日，后金军再一次出现在了图们江商栈之外。

注意到后金军的出现，商栈守军第一时间焚烧了市场，以杜绝后金军就地使用市场木材的可能，于是在冲天的黑烟下，后金军开始安营扎寨了。

这一次，济尔哈朗和阿济格吸取了莽古尔泰当年的教训，没有过多的分兵，只在商栈的西北和西南方向，正对两条通道构筑了营盘，而没有在江北布置堵防部队。

此外，这次，济尔哈朗与阿济格来了个平均主义前者统辖1200名镶蓝旗旗兵、200名蒙古骑兵、1000乌真超哈部队和5门火炮，及充当辅军的1000汉军；后者则统辖1000名正白旗旗兵、200名正蓝旗旗兵、150名蒙古骑兵、1000名乌真哈超部队和5门火炮，及1000名一样作为辅军出现的汉军以确保双方投入的力量基本一致，发动时，能给予守军同等的压力。

而除了上述两支部队外，另有扬古利之子阿哈旦率100正黄旗旗兵和50蒙古骑兵看管全军的后路和粮道，不过，阿哈旦部，整场战斗中并不驻扎在一线战场。

四月二十五日，完成营地建设的后金军，开始修建前沿炮兵阵位，同时，济尔哈朗派人前去商栈投书但送信人在壕沟处便被拦下了，并没有能深入观察守军更多的防御细节在书信中，济尔哈朗声称，此番前来讨伐是因为商栈不守规矩，继续向后金出售违禁品而导致的，要求商栈人员立刻无条件投降，他或可以保证商栈人员的性命。

对此，蒋祖贤和冯火根不置可否，送信人得不得任何回应，便只能悻悻而归。

四月二十六日，后金军继续修建炮垒，没有发动进攻，商栈保卫团这边自然也没有出城反击，双方相安无事的渡过了本日整个白天；到了当天晚上，冯火根带着手下故技重施，对两个后金营寨发射了火箭。

说起来，济尔哈朗和阿济格已经根据莽古尔泰的失败经验，在夜间于双方营地之间布置了伏兵，以破坏守军再次发射火箭的可能，但谁曾想，这一次冯火根拿出来的火箭却是升级版朱由崧分析了第二次图们江保卫战中火龙出水的表现，彻底否定了这种武器，然后根据康格里夫火箭的样式，设计了新的火箭射程超过3000米，所以，冯火根只要把火箭布置在壕沟内侧，就可以攻击后金营寨了。

更可怕的是，这种新式火箭的威力和精准度绝非火龙出水可以相提并论的，因此当晚发射的16支火箭中有7支准确命中了后金军的新建营地，不但炸死炸伤后金军多人，还引发了两边营地的大火，迫使两部后金军不得不连夜移动了营地。

对后金军来说，唯一值得庆幸的是，这种新式火箭实际是一种并不成熟的试验品，图们江商栈中装备数量很少，拢总只有30支，因此守军不敢大量挥霍，这才没给后金军造成更大更多的损失

因为头天晚上被迫移动营地，所以，二十七日和二十八两天，后金方面不得不重新构筑营地和炮兵阵地，二十九日，又因为之前的劳累，而多休整了一天，直到当年四月三十日，后金军才正式打响了对图们江商栈的进攻。

开战前，济尔哈朗再次派人向商栈送劝降信，而这一次，收信后的冯火根直接命令手下，射杀了充当信使的汉军士兵。