村老往来。盆景尽栽葱与韭，客来惟有酒和汤。
二人进店歇下，裘南峰道：「我两个走得枯渴了，店官，好酒打几角来，鱼肉切两卖来，快些快些！」店主道：「我这里只卖豆腐蔬饭，村醪白酒，没有什么荤菜老酒。客官要时，前面镇口去买。」杜伏威道：「便将就吃些罢了。」裘南峰道：「淡酒豆腐，怎地吃得下？大哥慢坐，待我去买些来消遣。」说罢，起身出门去了。不多时，提了一只白煮鸡，烂囗猪蹄，数样果品，一大壶美酒，笑嘻嘻走入店来叫：「小二哥，你与我切鸡肉，烫好酒，搬到客房里桌子上来。」店小二应允，早点上一盏灯，二人对坐饮酒。杜伏威道：「扰兄不当。」裘南峰打恭道：「怎说这话！途路中何分彼此，聊遣寂寞而已。」数杯之后，裘南峰满满的斟了一杯酒，双手敬与杜伏威，说道：「大哥请此一杯。」杜伏威接了道：「小弟与足下相处数日了，何必从新又行此客礼？」裘南峰笑道：「小可敬一杯酒，有一句话儿请教，请吃过这杯，然后敢言。」杜伏威心中暗忖：「这话却是怎地说？且吃了酒，看他说什么。」举杯一饮而尽。裘南峰又斟上一杯，陪着笑脸道：「妙年人要成双，不可吃单杯，再用一杯成双酒。」杜伏威接过酒来，又一饮而尽，停杯道：「足下有何见教？」裘南峰风着脸，一面剔灯，一面低低道：「小可生来性喜飘逸，最爱风流，相处朋情，十人九契。有一句心腹话儿，每每要说，但恐见叱。今忝相知，谅不嗔怒，故敢斗胆。自前日晚上和大哥旅宿之后，小可切切思思，爱慕大哥丰恣清逸，标格温柔，意欲结为契友，曲赐一宵恩爱。傥蒙不弃，望乞见容，我小裘断不是薄情无报答的，自有许多妙处。」杜伏威暗笑：「这厮说我的性格温柔，我却也不是善男信女！彼既无状，必须如此如此对付他。」心下算计定了，佯笑道：「兄言最善，朋友五轮之一，结为义友甚好。」裘南峰只道有些口风，乘着酒兴，红了脸捱近身来，笑道：「没奈何，路途寂寞，小可已情极了，俯赐见怜，决不敢忘大恩。」便将杜伏威一把搂定。杜伏威推开道：「这去处众人属目之所，外观不雅，兄何仓猝如是？」裘南峰双膝跪下，求恳道：「店房寂静，有谁来窥？小弟慾火如焚，乞兄大发慈悲，救我则个！」杜伏威扶起道：「兄不必性急，果有此情，待夜阑人静，伴兄同寝便了。」裘南峰欢喜无限，不觉跳舞大笑，复满斟一杯，敬上杜伏威，杜伏威饮毕，双手接杯，忙忙献菜，曲意奉承。裘南峰自己亦吃得酩酊大醉。
又早二鼓，店内人俱寝息。裘南峰数次催逼上床，杜伏威道：「待小弟也回敬一杯。」於是满斟一大卮酒，暗暗画符念咒，连与裘南峰道：「见只饮此一杯，即当就枕。」裘南峰接酒笑道：「承恩赐，敢不跪饮。」举卮吃下，一时间不觉眉垂眼闭，四肢如绵，昏昏沉沉睡倒地上。杜伏威笑道：「这个才是性格温柔。」独自坐了，将桌上酒肴吃得罄尽。起身剥下裘南峰衣巾鞋袜来束缚了，撩在床头；复寻了店老官上帐的旧笔，书符在裘南峰脸上，将他头脸浑身四肢尽皆变黑；又把头发抖散，打成细辨，倒垂下来，推入床下，然后熄灯就寝。
将及五鼓起来，开房门叫店小二点灯炊饭。吃罢算还店钱，正欲出门，小二道：「且住。为何这般时节，天色未明，便要行路？昨晚有一标致官人与郎君同来，怎的不见，你却独自一人先去？」杜伏威道：「日昨路遇这人，偶尔同投宝店，夜间与我吃罢酒饭，一同上床安宿，及至醒来，不见了这人。检看行囊，我失去道袍一件，不知这厮是人是鬼，有些惧怕，故此赶早行了罢。」小二道：「古怪，古怪！小店从来不曾有鬼，况我又是不怕鬼的元帅，学得个法儿，专要提鬼。什么邪鬼，大胆敢人我门？若被我拿住，怞了他的筋，还不饶他哩！我料那人决是个贼，偷了道袍溜墙走了。」杜伏威趁口道：「是了，是了，贼盗无疑。但房内未曾细看，你还须拿灯到处检点方好。」小二道：「鬼也不怕，怕什么贼！贼经我手，奉承他一顿拳头，打得做鬼叫。」杜伏威哈哈大笑，别了小二出门。心下暗思：「店小二这厮夸嘴说不怕鬼，我今放出那黑身鬼来，看他怕也不怕？」当下且不行路，抄至店家后门黑影中，念动解咒，放裘南峰醒来，侧耳听着。
只见这店小二初时强说不怕鬼，不怕贼，心下实有几分害怕。欲待睡了，虑贼复来；欲要照看，又怕有鬼。踌蹰暗算，不如叫起小三，做个帮手，令小三执了灯，自拿一条戒尺，同进客房里。正有些心虚，忽然见床下钻出一个披头黑鬼来。二人惊得毛骨悚然，魂飞胆颤，大叫「有鬼！」戒尺乱打。原来这裘南峰苏醒，浑身冰冷，头发条条垂下，心里惊疑为何如此。抬起头来，蹬地一声，撞着床顶，额角上磕了一个大块，一手柔疼，一手四围在黑地里们摸，不知是何处。忽见灯光射入来，才知道睡在床下。刚刚钻出头来，早被小三瞧见，喊叫「有鬼！」小二举戒尺就打。裘南峰差认是劫盗入房，大呼「有贼！」小三丢下灯，滚出房去了。小二单身，慌做一团，口中不住叫「有鬼」，手脚酥软了，将戒尺着力打去，却是轻的，故此裘南峰不致伤命。裘南峰迎了几尺，将小二劈胸扭定，灯都踢灭了，两个黑暗里结做一块厮打。杜伏威在后门外听了，笑得跌足。
这店老官夫妻，年纪高大，每夜托店小二管理，二人先去睡了。当夜睡梦中，听得喊叫有鬼，又叫有喊，失惊地撺醒来，夫妻二人忙穿衣服点灯，一同奔出外来，只听得客房里喊叫。老官儿道：「却不作怪！我店中焉得有鬼？怎么又唤有贼？」妈妈胆怯，将灯递与老官道：「我自进去，你叫那小三起来看看。」说罢，两三脚跑入去了。老官儿拄着伞柄，硬着胆，咳嗽道：「呸！鬼怕他怎的？若是贼，径自捉了送官。」正待向前，猛然一阵冷风劈面吹来，呼地一声，将灯吹灭。老官儿吃那一惊，提灯回身，往里就走。不提防门槛傍有一鸡笼，绊了个倒栽葱。欲待挣紮起来，又被鸡笼的蔑头儿将短发扎住；再也挣不脱，灯盏抛在一边，口里也叫起有鬼来，连笼肉鸡惊得乱啼。房内妈妈躲在被窝里发抖，听见老官儿叫得慌，没奈何，只得又点灯来看老官，却睡在鸡笼边。妈妈道：「老官，这不是鬼，你被鸡笼绊倒了。」忙搀起来。
此时客房里兀自喊叫，夫妻同到客房来，看见一个披头黑鬼和小二滚做一团相打。老官儿举起伞柄正欲帮打，裘南峰大叫道：「地方救人！」妈妈听了，止住老儿道：「听他声音响亮，想必不是鬼，你且问他端的。」老官儿高举伞柄喝道：「小二且住手！你那厮是何处横死亡魂，来此作祟？我与你今日无冤，往日无仇，快去，快去！」裘南峰道：「咦！你这老儿，你的眼珠想不生在眶子里的，怎么将好人认作鬼，打得我好！明日和你讲话！」小二提过灯来照道：「你不是鬼，谁是鬼？为何浑身这样炭一般黑的，岂不是焦面鬼？」裘南峰听了，方才分开发辫，低头一看，失惊脚跌道：「晦气，着鬼了。着鬼了！」忙扯壁间一条手巾系在腰下。小二笑道：「你现是鬼，还有甚样鬼敢来魅你？」裘南峰道：「你不知，昨晚同来投宿的那个小后生却是个鬼。明明同他一处吃酒，不知怎生将我迷倒，摄去衣巾，摄我在床下。这发辫与浑身黑，都是那小鬼变弄我的，又遭你毒打一顿，我好气也，我好恨也！」小二道：「倒也好笑。那郎君说你偷他一件道袍走了，故此赶早而去，怎么反说他是鬼？他又说你，你又说他，莫非都是鬼？今夜真是着鬼了。」老官儿道：「据你讲来，你是个人，必然着鬼迷是实。」跳上前，将裘南峰打了两个左手巴掌。裘南峰越发气得爆跳，嚷道：「老头儿这般可恶！你既知是人，为何又打我两掌？我裘南峰可是被人打巴掌的么！」店老官方晓得他唤做裘南峰，陪礼道：「见不要嚷，我这里风俗，凡着鬼迷的，定要打几个左手巴掌，方脱邪祟。」裘南峰低头忍气嗟叹道：「我老裘恁般晦气，难道真实着鬼？」妈妈笑道：「定是你不老成，被那小后生戏弄了。岂有鬼迷人，剥去衣巾的道理？」襄南峰省悟道：「妈妈讲得是，醉后着了这恶少年之手，想他必是个剥衣贼，剥我衣服走了。」
妈妈见他两手紧抱肩膊，寒沥沥的噤颤，心下不忍，忙唤小三烧汤，与裘南峰洗澡，愈洗愈黑。又进房里取两件旧衣与他穿了，打散发辫。梳头已罢，房中遍处寻觅衣服不见，对妈妈哀告道：「趁黑夜无人知觉，暂借衣服穿去，明日连房钱一并奉还。若日间出去，这黑脸如何见人？」妈妈道：「衣服便借你穿去不妨，你这脸上黑如何处置？」老官儿推道：「请，请！拿这付嘴脸别处顺溜去罢，不要在此胡缠，大惊小怪。蒿恼了半夜，承盛情请行！」裘南峰自知惶愧，满面羞惭，不敢多言，又不知这黑是怎生的。低头出门，懊恼无及，将一身华丽衣衫，尽弃於店家。数日后，店小二团赶老鼠，寻出他衣服来，对老官说。老官道：「是你的造化，毕竟有些黑鬼疑心。」就与小二穿了。一日，有一伙商人投宿，夜间闲话中，见店小二穿得华丽，问起情由。小二将客人见鬼厮打之事，细说一遍。众商问这人生得怎么模样，姓甚名谁。小二道：「初来时如此装束，面庞儿生得俊俏，他说姓裘，号南峰。后来着鬼，浑身如墨一般黑了。」众商拍掌大笑道：「这小裘是我们敝乡人，怪见日前回家，身如黑漆，面似灶君，原来是这个来历。近日面色亦渐白了。你不知这人不务生业，出入花街柳巷，偷良家妇女，哄富室少艾，行奸卖俏，最为可恶。今遭此戏弄，天报之也。」傍人闻此，编成四句歌儿唱道：
羊肉不吃得，空惹一身蚤。变鬼因贪色，风流没下梢！
再说杜伏威听店家喊叫厮闹，忍不住发笑，次后渐渐寂静无声，心下暗忖：「摆布得这厮彀了。」拽开脚步，趁着残月之光，不觉趱过许多路程，饥飧渴饮，夜住晓行。一日五更，起得太早了些，行有十余里，抬头打一看，呀！对面阻着一条大溪，不能前进。心里暗想：「这溪不知是甚去处，又不见一只渡船，莫非走差了路头？且坐一坐，待天晓再行。」正欲歇下包裹，靠一株大树坐下，猛听得上流咿咿哑哑摇橹之声，远远见一个汉子，坐在船尾上，手里摇着橹，顺流而下，口里唱山歌道：
水光月色映银河，慢橹轻舟唱俚歌。算你争名图利客，何如溪上一
渔蓑。杜伏威正欲叫唤，只见船头上立着一个汉子，手提竹篙，也唱山歌道：
一叶扁舟任往来，得鱼换酒笑颜开。风波险处人休讶，廊庙风波更
险哉。歌罢，两人大笑。
杜伏威立在溪口，高声叫道：「那撑船的家长过来，渡我过溪去，重谢渡钱！」船上二人听得，撑船傍岸，招手道：「要过渡的，快上船来。」杜伏威即跳上船，放下包裹骨瓶，坐在中舱。那船头上的渔翁将船点开，尾上坐的，依旧上了桦桨，慢慢地荡过对岸来。杜伏威问道：「小可要往岐阳郡，过渡去是顺路么？」那船尾上渔翁应道：「对岸正是岐阳郡的便路。」杜伏威心下有些疑惑，偷眼看这二人形容生得甚是古怪，衣服又且跷蹊。船头上的人，苍颜鹤发，瘦脸长髯，穿一领缁色绢衫，腰系一条黄麻绦子。船尾上那人，长眉大耳，阔脸重颐，穿一件黄不黄、黑不黑细布长衫，腰间也系一条黄麻绦子。俱赤着脚，蓬着头。杜伏威思量这二人来得奇异，又不好问得，低着头，坐在船舱里自想。不移时，摇近对岸。杜伏威立起身来，取十数文钱递与那摇橹的道：「多承渡我过来，薄礼相谢。」二人一齐摇头道：「我这里是个方便渡船，不要这青蚨酬谢。有缘的便渡他一渡，无缘的休想见我们一面。」杜伏威道：「天下无自劳人的道理，既顿二位长者渡我，岂有空去之事？」船尾上渔翁笑道：「足下，我说与你知，你不要慌。我这里到岐阳郡地方，便是四五十个日子，还走不到哩。」杜伏威失惊道：「此是什么去处，与岐阳郡这般遥远？依长者之言，莫非错走了？」船头上渔翁笑道：「君非错走，不须疑愕，管取早晚送你到岐阳就是了。我家茅舍，离此不远，过那山嘴便是。欲留足下一茶，万勿见拒。」杜伏威暗想：「此二人非凡，决不是歹人，便到他家里去，不怕他怎么样了我。」遂应道：「多蒙长者见招，必须造府拜谢。」二渔翁欢喜道：「我才是个有缘人。」一个搀着杜伏威，提了行李骨瓶，跳上岸来；一个收拾烨桨，把小船揽在枯杨树上。二人引着杜伏威穿林度径而行。却早天色黎明，杜伏威举头周围观看，果然好个境界，不比世俗凡尘。又走了数里，过却一重小山，二渔翁指道：「那竹篱柴门之内，即吾家也。」杜伏威近前细看，只见：
无甚高楼大房，只见几椽茅屋。前对一弯流水，后植数竿修竹。四
围山峰突兀，遍处青苔映绿。古柏苍松叠翠，灵芝仙草争毓。
那长髯的渔翁，走近柴门，轻轻咳嗽一声，呀的柴门开处，里面走出一个青衣童子来。三人同进草堂，二渔翁请杜伏威坐下，转入草堂后去了。杜伏威四围闲看，草堂虽不高大，却是明亮精致得好。堂中摆十数张斑竹胡床，上面一张供桌，供奉着一座篆字牌位。四壁诗画精奇，阶前花卉秀异。暗暗称羡道：「好一个清幽去处！」正看玩间，只见那二渔翁装束的整整齐齐，头戴一顶逍遥巾，身穿褐布道袍，腰系丝绦，足穿云履，不是渔翁打扮，飘飘然有神仙之表，步出厅来，和杜伏威重施客礼，分宾主而坐，教童子点茶。茶罢，又摆出果饼相待。杜伏威躬身问道：「小可蒙二长者厚情，叨此盛款。敬启二位长者，不知高姓尊名，贵境是何去处？」那瘦脸长髯的答道：「村老姓姚名会，表字真卿。这一位仙长，姓褚名崇阳，表宇一如。我二人俱是婺州金华县人氏，幼习儒业，长欲大展经纶，救民涂炭。不期生不逢时，值战国之末，秦皇并吞六国，坑陷儒生。村老二人，见世已乱，不可有为，一时弃家逃避，泛海盘山，寻幽觅胜，路逢老者，引我二人到此。初时授我养神链气之术，渐至辟谷飞升。敝地非尘寰，乃仙境也，与几俗相隔不通，世人难以到此。今足下偶尔相逢，乃前缘宿会耳。」杜伏威大惊道：「二位仙长自周末避秦乱来此，至今却有七百余年，二位非真仙而何！」即倒身下拜。二仙扶起道：「不须行礼。君非凡夫，前世亦是仙僚，只因有过，谪降尘凡，了却世缘，以俟登真解脱也。」
杜伏威再欲动问，只见草堂后走出一个紫衣女童，生得柳眉凤眼，窈窕轻盈。缓步向前，启一点朱唇，请道：「天主奉过杜君，二仙长可陪进见。」姚真卿、诸一如皆道：「天主有请，杜兄即当参见。」杜伏威暗思：「看这洞天美景，决非鬼怪妖邪。」遂安顿了行李骨瓶，起身随着二仙步入草堂后，却是一重高墙。走入墙门里，别是一天世界：层山叠水，分外清奇；白鹤青鸾，盘旋飞舞。沿墙而走一箭之地，乃是一座高庭大宇，当门一座三层四滴水玲珑砌就牌楼，上有一个朱红扁，扁上金字写着「清虚境」三字。转入门楼里，是三间大院落，两侧长廊。二仙领杜伏威从西首廊下而进，敞庭上静悄悄并无人迹，果然是一点红尘飞不到之处，惟见阶前白鹿成群，仙禽逐队。三个行人敞庭，杜伏威抬头看上面时，只见龙楼凤阁，画栋雕梁，囗囗高大，上插云霄，珠王之光，灿烂夺目。四围紫玉栏杆，上下珠红门扇，内外俱是白玉石砌地。地上珊瑚、玛瑙、琅(王干)，奇珍异宝，不计其数，看之不足。
少顷，两个紫衣女童邀道：「天主专候，杜郎可速上楼来。」二仙领着杜伏威，打从侧首扶梯上去。那根扶梯却是一株紫檀做就的，上得楼时，惟闻异香喷鼻，祥云缥缈。杜伏威步入楼中，上首金珠宝座之上，坐着一个真人，即是天主了。生得骨瘦如柴，面黑似漆，头颅上披几绺黄发，耳珠上挂一对金环，双眼有光，长眉盖颊。身上披一领阔领大袖柳青道袍，腰边系一条八宝缀成藕褐绦，赤着一双红脚，高高坐在上面。杜伏威近前，倒身下拜。拜罢，长跪於前。天主开言道：「杜郎别来无恙？请起讲话。」杜伏威起身，恭恭敬敬侍立於傍，不敢动问。天主唤玉女献浆。紫衣女童捧出一个真珠穿的托盘，四个碧玉茶盏，满贮雪白琼浆，异香扑鼻。杜伏威接上，一吸而尽，其味甘美清香，顿觉身体轻健，气爽神清。立了一会，天主道：「杜郎年登几何，那方人氏，因甚事打俺荒山经过？」杜伏威答道：「小人年登二八，本贯岐阳郡人氏，不幸幼年父母双亡，幸倚一位有德行的释家姓林，号澹然，抚育成人。今因先祖身亡，特送骸骨回乡埋葬。路阻大溪，幸蒙二仙长扁舟济波，指引得见天颜，三生有幸。」天主笑道：「汝之出处，俺已知之，试问之以卜信实否，果是诚笃君子也。你那住持林澹然，非凡世之人，乃俺传教第一座弟子，因犯了酒戒，谪下凡尘，历千磨百难，方成正果。尔亦非他，是俺掌管丹炉的童子，因污子混元天尊牌位，贬伊下界，受些折磨。汝可济民利物，归於正道。」指着二仙长道：「此二人也是俺的徒弟，特教他引尔来见一面，然后回岐阳郡去。」杜伏威听罢大喜，再拜稽首道：「弟子凡胎浊骨，不知往事，今得祖师指示，大梦方觉。」二仙长立於座侧，微微而笑。
天主又令金童玉女摆下酒席，白玉石桌上，排列龙肝凤髓，火枣交梨，玉液琼浆，珍馐异果。天主上坐，姚会、褚崇阳、杜伏威侍坐於傍。酒至数巡，褚崇阳问道：「杜郎亦曾晓得什么技能否？」杜伏威道：「弟於凡愚痴蠢，只通武艺，若技能之事，一无所知。」姚会道：「君平日亦好琴否？杜伏威道：「琴乃雅乐，格神灵，养性情，其妙无穷。平素虽爱，奈何未曾习学，不解音律。」天主道：「真卿可躁一曲与他听。」紫衣女童取出一张白玉古琴，异常奇美。这姚真卿接了，放在玉桌上，和起弦来，命女童焚起一炉龙涎旃檀香。姚真卿端坐，弹一曲商角之调，为《神化引》，果然音韵悠扬，指法精妙。天主又唤褚一如：「你也弹一曲。」一如承命，转轸调弦，改为蕤宾调，鼓一曲《潇湘水云》，更是清逸，令人有遗世之想。弹罢，天主教二真人就传此二曲与杜伏威，杜伏威欢喜拜受。二真人教了数遍，杜伏威吃过了仙撰，不觉腹智心灵，立时就会了，心中暗喜。天主又道：「二卿再弹《广陵散》之曲，与杜郎听。此曲自嵇仙去后，无人知得。卿可传与杜郎，以为他年作合张本。」姚真卿承命，先弹一遍与杜伏威听。弹毕，果然音韵不从人间来。然后褚一如传与杜伏威，原来是慢商调，小序三段，本序五段，正声十八拍，乱声十拍，杜伏威俱学毕。
天主道：「后边还有后序八段，方成一曲，今日且不要传完。」杜伏威叩首禀道：「蒙祖师赐教，如何不传完？」天主道：「其中有一段姻缘，汝当成就，故留此有余不尽之意，以待他年天缘凑合。汝当记取。」杜伏威不敢多言，心中暗想：「只这般弹得，已为绝妙，何必传完？」只见褚崇阳开言，禀出一句话来。正是：
高山流水知音少，不是知音不与弹。
不知诸真人说出什么话来，且听下回分解——