虚弱的佐助利用赤胴铠的破绽勉强躲过了他的攻击，就在赤胴铠使用最后一招攻击佐助的时候，佐助不仅强行压制住了大蛇丸咒印的力量，还利用自己创造的招数打败了赤胴铠，获得了第三场考试的晋级名额。疾风宣布，宇智波佐助胜，通过预选赛。
新人们都欢呼起来，只有丁次黑着脸，他输惨了。晶臧哈哈大笑，“怎么样，我说佐助肯定会赢！”卡卡西拿着禁书来到下面，称赞佐助干得不错。鸣人在上面大声嘲笑佐助赢得太难看了，佐助大骂白痴。小李也明白了，佐助将自己的招数学了一部分，又加上了自己的改造，果然很强。
阿凯觉得佐助跟小时候得卡卡西非常相似。天天却开始评价，到底是去年的第一新人宁次厉害，还是今天的第一新人佐助厉害呢？卡卡西也赞叹，宇智波家的血统真可怕。
勘九郎却发现我爱罗兴奋地发抖，恨不得马上过去跟佐助交手。萨克镫还在吹大话，井野眼里都是星星，小樱却着实松了口气。白也佩服，佐助又进步了啊！鹿丸苦笑，碰到佐助，我们这帮人都会输啊！丁次却在心疼自己的钱币，雏田惊叹厉害，八云也佩服，“怪不得晶臧总说打不赢佐助！”牙不屑，“没什么了不起的！”医疗队进来，先将赤胴铠抬出去了。医疗忍者癒志想要带佐助去医院治疗，但被卡卡西拒绝了，“还是我来吧！”
卡卡西打算将佐助带走，去里面封印咒印。佐助急忙说，自己还想看大家的战斗呢，希望等到预选考试结束后。卡卡西说不行，必须马上封印。佐助无奈，只好跟卡卡西离去，走时向上面大喊，“晶臧，你将比赛的过程都详细记录下来，回头借我看看。”晶臧大声答应，“没问题的，佐助，你好好休养吧！”鸣人仔细问起咒印的事情，小樱想起佐助的嘱咐，只好说不知道。
卡卡西师徒离去后，疾风宣布第二场对决，萨克镫vs油女志乃。一身死字的萨克和戴着墨镜的志乃一起出场。小樱记得，萨克就是被佐助扭伤手的音忍。雏田有点担心志乃，牙却说，“没问题，他很强的。我一直都不想跟他交手。”晶臧也笑，“志乃的招数很邪门的，那个音忍估计要倒霉了。”八云也很有信心，“志乃整天深藏不露的，这次要好好看看。”晶臧再次请大家下注，丁次不服气，依然赌萨克胜，他可是跟萨克交过手的。晶臧自然是赌志乃胜。
疾风宣布对决开始。托斯砧对萨克的行动表示不满。这时，大蛇丸却突然离开了。志乃开始劝萨克弃权，萨克却说对付志乃一只手就够了。萨克冲上去，攻出一拳，志乃挡住。萨克冷笑，从掌心发出了斩空波，将志乃轰了出去。志乃倒在地上，浑身冒烟。
卡卡西布下结界，开始给佐助封印，“封邪法印！”佐助发出惨叫，很快，佐助脖子的三个蝌蚪咒印被封印圈围住了。佐助不停地喘气，卡卡西告诉佐助，有了这个封印，下次再发作也可以压制住。卡卡西提醒佐助，如果意志动摇，咒印还是会爆发的。佐助听完后，躺在地上晕了过去。大蛇丸从后面走过来，称赞卡卡西连封印术都学会了。卡卡西大惊，认出了对方就是大蛇丸。
在卡卡西完成对佐助身上咒印的封印后，大蛇丸出现了。大蛇丸，传说中木叶三忍中最强的存在。大蛇丸笑道，“好久不见了，卡卡西。不过，你放心，我不是来找你的，是你身后的那个孩子。”卡卡西惊怒，“你为什么要找佐助？”大蛇丸说出了答案，是卡卡西已经得到的一样东西，写轮眼，还有宇智波家族的力量。大蛇丸也承认了，音忍村是自己一手建立起来的，他需要更多的棋子，而佐助将是其中最优秀的一颗，参加考试的音忍都是弃子。
萨克吹嘘时，志乃已经站起来了，身上布满了虫子，还不断从他的身体里钻出来。萨克嘲笑志乃是个恶心的家伙，但他回身发现，地上已经爬满了寄坏虫。志乃告诫他，“你已经被南北夹击了，不想让虫子吃掉，就赶快认输。”志乃还说出他的名言，“凡事留一手！”
萨克却回忆起，自己小时候偷东西吃，被扁，后来遇到了大蛇丸，成为音忍。萨克大吼，张开手掌，决定发动斩空波，另一只手也动了，对准身后的虫子军团。曾经被佐助折断右手的音忍萨克在和油女志乃的战斗中明显处于弱势，就在这个时候，萨克居然解放了自己被折断的右手，原来他的右手早就好了。
牙大惊，“原来这家伙的右手还能用啊！”晶臧笑道，“这就叫兵不厌诈！”出乎所有人意料，萨克镫的斩空极波没有发出来，强大的查克拉找不到出口，反而冲断了他的双臂。晶臧叹气，“志乃这小子可真够阴险的，早料到萨克有这么一招，还在假惺惺劝人家投降！结果萨克这个傻瓜炸膛了！”萨克终于发现，自己手掌心的音波发射孔被虫子给堵死了。原来，刚才志乃在说话之际，命令一部分虫子过去，堵住风洞并且不要动，这才是真正意义上的留一手。
战况并没有因为萨克的双手都可以使用而被扭转，志乃早就给自己留了一手，他命虫子封住了萨克双手的排气孔，彻底封锁了萨克的攻击。志乃挥拳，打倒了还在意图反抗的萨克镫。于是萨克彻底败给了心思缜密的志乃。
同时，卡卡西发动雷切，准备拼死与大蛇丸一战。大蛇丸大笑起来，嘲笑卡卡西自不量力。大蛇丸很自信，佐助是个复仇者，为了追求力量，迟早会来找自己。说完话，大蛇丸消失了。卡卡西也终于知道了，传说中的三忍究竟有多强。
疾风检查了萨克的伤势，手臂全断了，胜负已分，第二场对决的胜利者是油女志乃。小李疑惑，询问宁次。宁次打开白眼，发现志乃居然让虫子寄居在自己体内。阿凯也告诉他们，油女一族就是虫族战士，从小时候开始就把自己的身体当做虫子的巢穴，然后与虫子共同战斗。宁次也听过这个传闻，油女一族与虫子签订契约，提供查克拉给虫子食用，而虫子任意让油女一族指挥。而油女志乃正是这一族的嫡系传人。