自来也露出笑容，这小子还真敢说啊！看着坚定的鸣人，自来也仿佛在他身上看到了波风水门的影子，“要是让你自己一个人乱来的话，怎么看做出来的都是成堆的s情忍术而已。”自来也跳到蛤蟆背上，“笨蛋就是笨蛋，不过，大笨蛋的话说不定也能有所作为。出院以后，就给我做好觉悟吧！你这个大笨蛋！我闪人了！”
情愿做傻瓜，看到鸣人，想起昔日的自己，相信着他的潜力，磐石般得决心不断加强，自来也挥手离去。鸣人大喜，知道修行的事情敲定了。
佐助出走的那几天，猿飞去了火之国大名的府上，商量了一些事情，等他回到村里，才和团藏一起知道这件事，团藏布置了根去追踪，猿飞也让几个暗部去了，当然双方的目的不同，团藏是想收回写轮眼，猿飞只是单纯希望将佐助带回来，不希望宇智波家族的血脉消亡，但都没有结果。猿飞已经了解了追击路上的全部战斗经过，他已经探视过丁次、宁次、小李、牙4人，知道他们都没有危险，才放下心来。
猿飞也说了，自来也打算在今后的3年里全力教导鸣人，3年后牵扯到晓和大蛇丸，到时候木叶必有恶战，“晶臧，你有没有兴趣，跟我这个老头子好好修行3年？”晶臧惊异，“猿飞爷爷，我前些日子不是一直跟你修行吗？”
猿飞解释，这次不同，自来也和鸣人一起出去修行，这么做有2个目的，一个是在外面游荡，让晓找不到目标，二是希望找到让鸣人控制九尾查克拉的办法。但这样的话，就有些危险，万一跟多个影级实力的敌人遭遇，或者鸣人力量失控，就非常危险。
猿飞为了稳妥，打算亲自跟在二人身后，暗中保护鸣人。带上晶臧的原因很简单，不是晶臧的资质超过其他人，而是晶臧可以在一定程度上压制住九尾的力量，能够帮助到鸣人。至于指导晶臧修行，那反而是次要的事情了。
团藏本来是坚决不同意自来也将鸣人带走的，猿飞只好想出这个折中的办法，才勉强说服了团藏。团藏看来，如果猿飞离开还有一个好处，那就是自己就可以联合水户门炎和转寝小春压服纲手，控制村子的主导权，毕竟纲手是他们的晚辈。晶臧叹服，猿飞日斩一大把年纪，都退休了还要替木叶操心，相比之下鹿丸那退休养老的想法就太无耻了。
晶臧大喜，一口答应下来，猿飞日斩可是能够使用木叶的所有忍术，除了血继限界以外。猿飞提醒晶臧，“这3年我会严格教导你，绝对会超过你的想象，你要有心理准备。”猿飞早就发现了，晶臧是那种逼得紧才会更努力的人，如果无人管束，就会松懈很多。
晶臧也知道自己的毛病，“我会努力的，猿飞大人！”晶臧很清楚，猿飞虽然指导自己修行，但绝不会给自己名义上的弟子称号。猿飞的弟子可是大名鼎鼎的三忍，都是影级实力，要是再收弟子，岂不是跟自来也和纲手平辈了？
晶臧谈起了君麻吕的事情，“其实，他也蛮可怜的，是一个找不到存在感的人，被大蛇丸带错了路。”猿飞有些疑惑，“你到底想说什么？”晶臧问道，“猿飞大人，能不能给他一次机会？一次更正错误人生观的机会。”旁边的千夏忍不住道，“你疯了，他可是敌人，而且是非常强的那种人。”晶臧却道，“我爱罗原来不也是敌人吗？现在是盟友。白原来也是敌人，现在却是我们最好的伙伴。”八云生气，“他怎么能跟温柔善良的白姐姐比呢？他可是大蛇丸的部下，杀过很多人的。”
猿飞叹气，“晶臧，你这种怜悯敌人的思想要不得，这是忍者的大忌。你知道吗？有很多抱有这种想法的忍者，他们大多数都战死在忍界大战中了。这种想法太幼稚太天真了！”晶臧不以为然，“那我宁愿天真一点。我不是要同情战场上的敌人，君麻吕只是我们的俘虏，不是吗？那些走在黑暗中人，比任何人都向往光明，如果有个人肯指明前方的光明之路，他们一定会趋之如骛的。我相信这个世界上没有人希望永远站在黑暗中，就连大蛇丸不也曾经想要当上火影吗？”
猿飞陷入沉思，这孩子果然与众不同，而大蛇丸是猿飞永远的痛，他当年放过大蛇丸也是抱着万一的侥幸心理，希望大蛇丸能够觉悟回头，但是现在看来是错了。白也道，“也许我们应该给他一次机会，试试看，如果不行再……也来得及吧！”雏田道，“他的身世好可怜的，竟然从小就被关在牢房长大，后来又不得不跟了大蛇丸……猿飞大人，如果能够改变一个人，是不是比杀死一个人更有意义呢？”
千夏和八云也都不再坚持原来的观点，但依然觉得希望不大。晶臧道，“蜕变只是开始，改变的不止是现在！”猿飞露出笑容，这种友爱的想法已经被这一代的新人们继承下来了，这是一个好兆头。猿飞点头，“好吧，我会说服纲手，试试看吧，希望会有奇迹发生吧！”
晓的秘密集－会所，全员到齐了，据说是大蛇丸在7年前叛逃后第一次大聚会。大蛇丸得到佐助的事情，他们也知道了，里面还有人说要宰了大蛇丸。计划还有3年就可以完成，他们的目的是所有的尾兽。
火影办公室，纲手还在发愁君麻吕的病，忍不住想去喝点小酒。这时候静音匆匆进来，手里拿来一个大号纸袋，上面写着绝密的字样。纲手有些疑惑，“这是谁送来的？”静音低声道，“你别生气啊，是水户长老拿来的。”纲手哼了一声，打开一看，里面竟然是辉夜一族的详细资料，甚至还有很多血继限界和病历的记载。
纲手立即就明白了，这是团藏那里得到的，只有团藏才会做这种事情，搜集其他忍村的详细情报。纲手一阵头疼，这要是让人家发现，肯定会引起外交上的轩然大波。猿飞走进来，看到这份资料，也很无奈，他都说过多次了，让团藏不要做得太过头。团藏根本不听。