晶臧决定先带八云回去，找三代好好商量一下，看看还有没有别的办法，既然尾兽都能封印，这个魔物应该也可以。晶臧背着八云，鸣人跟在身后，也一起向木叶行去。鸣人是不愿意相信三代会做出这样的事情，可只有这样才能解释红的奇怪行为，这让鸣人非常矛盾。
大家赶回木叶时，发现木叶一片狼藉，仿佛刚刚经历了一场大战一样。雏田打开白眼，发现村里面没有人。大家进入木叶，也没发现敌人。晶臧觉得不对劲，打开了光遁辅助能力，同样没有任何发现，“应该不是幻术，我没有察觉，红老师如此高手也没感觉到。就算是宇智波止水也不可能做到这种程度，除非是八云用画……不可能的，这丫头在我背上睡着了，而且她的能力也被红老师封印了……”
大家进入木叶医院，晶臧觉得不对劲，医院也很奇怪，可哪里不对劲也说不出来。小樱将二人安排躺下。红让小樱先照顾八云。晶臧发现八云昏了过去，大为惊异。小樱急忙带着鸣人出去找药。志乃三人决定去调查村里的情况，红叮嘱三人，30分钟后一定要回来。晶臧单独留下来保护红和八云。鸣人很快发现了云海侵入医院，就追了出去。二人追逐了一会儿后，云海停下来挡住鸣人的苦无攻击，“你先听我说，否则大家都会死在这里。”
外面，志乃发现大家陷入了敌人的忍术，让雏田将白眼闭上，让牙和赤丸不要再试图寻找敌人。志乃之所以能发现，是因为虫子们表现得很平静。
鞍马云海告诉鸣人，他们都陷入了八云的高级幻术。鸣人觉得不可能，“八云的幻术虽然厉害，可是她没有那么强大的查克拉制造出如此庞大的幻术来！”云海道，“八云的潜在能力应该苏醒了。”
云海告诉鸣人，八云的幻术能引来雷电、火焰、冰雪、洪水、地震、飓风，就像真的一样。鸣人也想起来，火影居就是被雷电击中的，而木叶崩溃战中，八云也用画板使用幻术，发出火焰，让砂隐的傀儡自动起火燃烧。鸣人也明白了，为什么三代火影要抹杀八云。
外面，发现了地震，一条超级大蛇出现了。志乃坚持是幻术，不会有真正的伤害。但是，随后大蛇击倒了三人。
小樱回到病房，没有看见晶臧三人，却看见了宇宙的日月星辰。这是八云的幻术恐怖幻境。小樱的惊叫声，唤醒了红。红起身，发现晶臧不在房间，急忙去叫八云，却发现八云也不在床上。八云的声音从另一个房间传来，红跑过去，大惊失色，眼前出现漂浮的星空和各种画板，而八云就坐在中央。晶臧眼光呆滞，站在旁边不动，明显是中了幻术中的幻术。
鸣人不相信八云会那么做。云海告诉鸣人，鞍马家每隔几代都会出现一个特殊体质的人，八云也是。但是八云没办法完全控制这种能力，经常会在无意识中做出一些事情。而且随着八云自身能力的增长，这种能力越来越强大。
鸣人感觉越来越热，将门打开，发现外面竟然是岩浆。云海告知鸣人，要是掉下去，就跟真的掉入岩浆一样。鸣人也想起来，“晶臧说过，八云的幻术能直接攻击五感，造成与现实同样的伤害。”云海道，“所以三代火影和红才想要抹杀八云体内的怪物。”
云海仔细讲解了这个危险的怪物，鸣人想起了自己体内的九尾，打算冲出去。他的钱包落入岩浆中，燃烧起来。鸣人见状吓得魂飞魄散，问云海怎么出去。云海说只有一个办法，“那就是暂时关闭五感。”云海将鸣人打晕，抱起鸣人跳入岩浆，将鸣人扔过去。鸣人落在地上，从幻术中解脱出来，发现自己还在里见山庄。云海却惨遭岩浆的攻击，浑身冒烟，“要不是我的幻术能力很强，八云又不想杀死我们，否则我们早没命了。”
鸣人看见小樱、志乃、雏田、牙都躺在地上不动。鸣人跑过去，按照云海所说的办法，将大家的查克拉打散，大家才解脱出来。八云让小樱快点去治疗云海，“多亏了大叔，否则我们死定了。八云的幻术真可怕啊！”云海摇头，“不是，我们不是逃离了，而是被她赶出来的。看来，她并不想把我们赶尽杀绝，打散查克拉这种方法对普通的幻术有用，可对八云的幻术根本没用。八云想要对付的人是夕日红和金宇晶臧。而且关闭五感的办法，只能使用一次。如果八云再用画板作画重新攻击晕过去的人，那人同样会死。”
红走入房间，门就消失了。红看见八云在画她的肖像，“你把大家怎么样了？”八云微笑，“红老师，你放心啦，我没有伤害他们，只是将他们赶出去了。我只让你和晶臧进来，除了我的父母，就只有你们两个对我最重要。”红问八云为什么要这么做，八云道，“我有些事情要问你。”
八云用画刀涂了一下，红发现自己的双脚不能动了。八云询问真相，“试图放火杀死我父母，要让鞍马一族将我赶出木叶的人，是三代火影猿飞吧？”红断然否决，但八云不相信，威胁红说出实情。红决定牺牲自己挽救木叶，希望能减轻八云的痛苦，将责任都揽在自己身上。
外面，阿凯遇上了那几个医疗忍者和暗部忍者，才知道他们之前一直在鞍马忍者的幻术里徘徊。鸣人几个人跑回来，阿凯纳闷，“援军呢？就你们几个下忍回来做什么？”大家没时间解释，冲向山庄。小樱扶着云海过来，让阿凯过来帮忙。阿凯糊涂了，分不清敌友。进入山庄，雏田用白眼看到八云、红、晶臧都在最里面的房间。很快，4人都中了幻术，牙想冲过，结果先被烈火烤了一下。
里面，八云见红还是不肯说，就说出自己那天偷听到的事实。