树林中，卡卡西使用通灵术召唤来帕克，将一个装有寄坏虫的小型晶体交给帕克，让它带回木叶交给火影做详细分析。卡卡西道，“这是大蛇丸的手下使用的一种忍术。根据足迹来看，大约还有五六名敌人。我们必须继续追踪。”帕克领命而去。卡卡西下令继续追击，“从这个方位延伸，继续扩大搜索范围。任何细微的痕迹，都不能放过。”其他4人一起应诺。
红莲等人来到一个废弃的房子，她让林次等人暂时先在这里等她。林次道，“即便你不在，我们也会看守好这里的，不用担心。”红莲道，“交给你了！”然后快速离去了。鬼雾道，“说到底她还是不信任我们，不想让我们知道大蛇丸的据点在哪里，才让我们在这里等的。”林次道，“她就是这样一个谨慎的人，所以我们没有跟错人，她反而更值得我们信赖。”鬼雾道，“那些被杀掉的家伙，可是因为害怕大蛇丸才逃跑的。真的能相信她吗？”伍图在旁边洗脸，没有说什么。
温泉，自来也惬意地泡澡，鸣人与蛤蟆力依然在调整战斗频率，踩着步伐跳舞。自来也胡说八道，“蛤蟆力的严格就是鞭策你的成长，将你练成钢……”忽然隔壁传来很多女孩子的声音，自来也大喜，“最终练出强健的体魄，能抵挡这个世界上任何的y惑。”自来也昨天就在隔板上弄出了洞，现在正好偷窥，“任何y惑都是不可抵挡的！”
鸣人同蛤蟆力的修行还在艰难的进行。他俩完全不合拍啊，鸣人复合忍术的修行能否顺利完成呢？鸣人与蛤蟆力吵成了一团，蛤蟆力指责鸣人太笨，简单的动作都做不好。鸣人批评蛤蟆力的教导方法有问题。二人互相推卸责任，蛤蟆力放出舌头，抽了鸣人一个跟头，美其名曰，“爱的鞭策”。
鸣人忍无可忍，跳起来跟蛤蟆力在一起厮打，最后他们一起滚落了山崖，好死不死地掉到了自来也偷窥的温泉池中。听到声音，对面的美女都走光了，自来也嚎啕大哭。鸣人与蛤蟆力从池水中站起来，继续吵闹，双方都扬言要分道扬镳。自来也火大，“你们两个给我适可而止！”
来到上面的修行场，自来也很头疼，“不仅仅是鸣人，连蛤蟆力也跟着胡闹。”蛤蟆力只好极力为自己辩解，自来也道，“风遁和水遁的复合忍术，同蛤蟆的协调最为重要。”蛤蟆力道，“正因为如此，必须合得来才行，我是没辙了。”鸣人也要求换一个蛤蟆来。自来也笑道，“听起来很有道理，可是你这双手能召唤其他的通灵兽吗？”鸣人笑道，“你难道忘了我的恢复力了吗，好－色仙人？”
鸣人打破了绷带，结印施展通灵术，蛤蟆吉与蛤蟆龙兄弟闪亮登场。蛤蟆兄弟的体型变得跟鸣人一样高了，也宽大了不少，鸣人惊讶万分。两个蛤蟆与鸣人打招呼，“好久不见了，鸣人！”鸣人笑道，“不知不觉，你们也长大了啊！”蛤蟆吉道，“这是当然的。”蛤蟆龙道，“吃了很多零食。”蛤蟆吉问道，“为什么召唤我们？”鸣人解释，练习身体的协调率，一起施展复合忍术。可是两个蛤蟆根本听不懂鸣人在说什么。
红莲来到了秘密据点，却看到了大蛇丸与佐助一起走出来。多年前，红莲来到音隐据点时，大蛇丸已经选择了幻幽丸作为容器，而下一个容器就是宇智波佐助。所以红莲对佐助多少有些想法。
大蛇丸与佐助来到山顶，落日依然在。大蛇丸想要看一下佐助的修行成果，佐助本以为大蛇丸要与自己动手过招，大蛇丸却召来了一大群的怪物忍者，数量足有百人之多。大蛇丸对佐助在大战之前面无惧色的表情非常欢喜，红莲躲在树后面进行观战。那些怪物忍者们纷纷杀了过来，佐助拔出草薙剑大战起来，这是一场技压群雄的战斗。
木叶，晶臧在激流怒涛中搏击了将近一天，终于筋疲力尽，倒在岸边不动了。金雷剑、阴阳双剑都落在旁边，晶臧大口喘气。阿空的修行也结束了，他的情况也同样，躺在地上睡着了。千夏擦汗，收回了木柱，然后走到晶臧身边。晶臧因为要在水中修行，所以只穿了短裤，露着上身。千夏有些脸红，觉得晶臧比以前更有男子的魅力了，“从什么时候开始，他就变得那么勤奋了呢？记得以前他很散漫的……”白从后面走过来，“为了保护心中最珍惜的人，他想要变得更强，就这么简单。”
八云抱着画板也跟在白的身后，看见晶臧躺在那里不动，就恶作剧一般跑过来，用画笔轻轻触碰晶臧的鼻子。晶臧本能地觉得有些痒，猛然一个起身，将八云压在了身下。八云脸红心跳，感受到了晶臧身体的温度，晶臧趁机亲吻了八云的脸颊。
千夏吃醋，“喂喂，你们干什么啊？”晶臧赖在八云身上，“没力气动了！”八云叫道，“**，快点放开我啦！”白笑着过来，将晶臧拉开，八云红着脸坐起来。白击掌，“好了，大家回去吃饭吧！把阿空也叫上吧，看来他也很辛苦啊！”
温泉场地，蛤蟆兄弟终于明白了鸣人的意图。蛤蟆吉跳到石头上，“这样的话，我会好好锻炼你的，不会丝毫放水哦！”鸣人道，“那就拜托了！”蛤蟆吉下令，蛤蟆龙唱起了青蛙之歌，跳起奇怪的舞蹈。
鸣人疑惑，“这是干什么啊？”一只苍蝇飞过，兄弟二人开始追逐苍蝇。鸣人站在旁边发傻，蛤蟆吉道，“发什么呆啊，鸣人？好好跟蛤蟆进行心灵的交流与沟通吧！快跟着我们一起做……”鸣人跳脚，“这都是些什么啊！到底算哪门子修行呢？”自来也苦笑，“鸣人真是搞不清状况啊！”
山顶，佐助已经击倒了所有的敌人，地上到处都是横七竖八倒伏的忍者和各种散落的兵器，他坐在一个家伙身上，“这就是全部了吗？”大蛇丸很满意，“没有把所有人都杀掉啊！还是太天真了！”佐助道，“想要杀的人，并不在这里。”大蛇丸道，“你若不变得冷酷无情，是不可能赢过鼬的。”
即便委身于恶魔也在所不辞，佐助站起来，“到那家伙面前，我就会变得无情了，即便我自己不想。”佐助挥剑入鞘，大蛇丸这才注意到佐助身上竟然没有沾到一滴血，“看到这个孩子，就让我想起曾经被称为天才的自己，是多么惭愧了。还差一点，他就是我的了！”