鼬淡淡道，“大蛇丸，你的任何忍术再怎么强，，在我的眼睛面前都是无效的！”宇智波鼬的强大，让大蛇丸不寒而栗。被鼬击败后，大蛇丸叛离了晓。再之后，就是佐助来到音隐的事件。大蛇丸希望得到佐助的身体后，再去找鼬报仇雪恨。
——————————回忆结束——————————
大蛇丸曾一度因研究转生之术被发现，企图占有鼬的身体失败，这些经历迫使他不得不选择对还是雏鸟的佐助动手，结果身为雏鸟的佐助如今终于成为一只猎鹰，开始了他的复仇之路。
之后，佐助与大蛇丸二人进入了精神空间进行战斗，失败的一方将永远失去肉体的支配权。佐助看着周围滚动的肉块有些奇怪，大蛇丸从里面钻出头来，“这里是存在于我体内的异空间，转生仪式将在这里举行。这就要开始了！”
那些像蛇一样的肉体触手蔓延过去，缠住了佐助的身体，佐助还看到幻幽丸等人的灵魂印记留下的身体，就在蛇体肉群包围之中，那些都是容器的牺牲品。佐助打开了写轮眼，大蛇丸道，“好惊人的瞳力，太棒了！就好像那个时候的宇智波鼬……这双眼睛终于要属于我了！”
药师兜还不知道那边的异变，仍然在药物房调制药剂，“靠药物已经再无法撑下去了。动作快的话，今天就要进行转生仪式了。但是很难想那个佐助会乖乖就范，不过就算是佐助，也无法反抗那个仪式的。”等兜来到大蛇丸的房门前，才发现情况不对劲，他急忙一个箭步蹲下来，小心翼翼从门外隐蔽观察，只见地上一条白色巨蛇的尸体以及站在一旁的佐助。兜大惊，“佐助为什么会在这里？那个是巨蛇的蜕皮。这么说仪式已经结束了吗？究竟情况如何了呢？”
佐助发现了兜，喝破他的行藏，兜只好走出来。兜不清楚现在的佐助是不是大蛇丸，只知道二人必定消失了一个。佐助与兜擦肩而过，兜冒出冷汗，“现在的你，究竟是谁？”佐助冷笑，“你猜会是谁呢？”佐助猛然回头，发动了写轮眼幻术，把兜也拉入了精神异空间中。兜立即明白了，这是佐助让他看转生仪式时的记忆。
当时，大蛇丸就要抢夺佐助的意识的关键时刻，佐助的写轮眼反击了，强大的力量让周围的肉块变成了黑色，黑色开始反侵蚀过去，吞噬大蛇丸指挥的蛇体。大蛇丸大惊，“不可能，这里是我制造出的异空间。不可能，绝对不可能！这里是我独有的……”佐助道，“大蛇丸，不管你的什么术，在这双眼睛面前，都是无用的，你心里也应该清楚的很吧？”宇智波佐助，为了彻己之道而战。
在这种恐怖的情况下，佐助的意识开始侵夺整个异空间，肉块蛇群渐渐变成了黑色的大蟒。大蛇丸被围死了，反而变成了猎物，“怎么会？怎么可能允许这样的事情发生？我是不死的大蛇丸，怎么会在这种地方，在我的地盘上撒野……我是要解开世界奥秘的人！是要掌握一切之人！”然而，事实就是黑色的巨蟒组成的群体吞噬了一切，包括大蛇丸的白蛇之群，大蛇丸似乎就这样湮灭了。
夕阳如血，红豆带着伊瓦西和一个眼镜中忍在森林里搜索，猛然红豆有所警觉，射出了苦无，苦无将一条小白蛇钉在了树干上。红豆突然有了一种奇怪的感觉，偏偏又说不出来。咒印的位置的隐隐发麻，红豆捂住了颈部后面。大蛇丸的天之咒印，最成功地只有佐助和红豆两人。君麻吕得到的则是地之咒印，是来自于重吾，与天之咒印完全不同，只是加强身体的初级版本，与大蛇丸本体的精神联系并不大。
木叶的远方，飘起了红色的不祥之云，漩涡鸣人、金宇晶臧二人站在高处观看，二人都有些不好的预感。之前与卑留呼的战斗，鸣人使用了风遁螺旋手里剑，手臂再次受伤，不得不到医院躺了将近一周，当然没少被纲手臭骂，阿玛鲁、渔火、小樱更是天天批评虐待。最近鸣人才刚刚恢复修行。而晶臧在这段时间又有了很大的进步，已经能够成功地将水化之术和水隐身、水瞬身完美地结合起来了。晶臧有种预感，残酷的战斗可能马上就要到来。
君麻吕、红莲、伍图、赤门学4人陪着猿飞站在木叶高台，也在观看夕阳落日，众人都有所感。自来也和纲手也都有所感觉，“好像是燃烧殆尽的落日，如同鲜血一般。”
宇智波鼬和干柿鬼鲛走在路上，天上的异变，让鼬驻足观望，鬼鲛问道，“怎么了？”鼬有些担心佐助，“不，没什么。”二人继续上路，他们现在正奉命去捕捉岩隐的四尾人柱力。
蛇窟，佐助收回了幻术，兜难以置信，“大蛇丸死了？不，这就好像……”佐助道，“我把那家伙的一切都占据了！”在写轮眼的力量下，大蛇丸战败。望着佐助远去的背影，药师兜一时间不知道自己该何去何从。斩断一切羁绊，舍弃一切私情锻炼自己，只是为了达到目的，任凭三年的时间流逝，而现在得到了大蛇丸的力量。从现在开始，佐助一往无前地奔走在黑暗的大道上。在他之前等待他的，是光明还是黑暗呢？
一个藏在暗处的玻璃器皿中，佐助走了过来，“水月，早晚会把你放出这里。”玻璃器皿里都是液体，但看不见人。水月的声音从里面传来，“果然是你啊！既然你来了这里，就是说已经将大蛇丸打败了啊！”佐助嗯了一声，伸手拔出草薙剑，“不多说了，马上放你出来！”刀光一闪，草薙剑破坏了玻璃器皿，液体汹涌而出。从水里浮出一个白色头发的男子，正是大名鼎鼎的鬼灯水月，“终于出来了，谢谢你啊，佐助！”佐助道，“水月，先要你吧，跟我走！”葬送大蛇丸后，佐助加快了行动步伐。