卡卡西道，“正是这样，晶臧就做到了。你敞开了心扉，鸣人才能敞开心扉啊！这个也是你的试炼，三代火影给你的试炼。加把劲吧，这样的话一定能看到什么。不要总是放弃，放弃的话什么也得不到。试着回应一下三代火影的期待吧！再见了！”卡卡西离开了，扔下伊鲁卡留在长椅上思考。卡卡西感叹，“三代火影做事也真是决绝啊！”
傍晚，太阳落山了。浩二和大智的家人把他们都领回家去了，其他的孩子们也都回去了，只剩下了鸣人孤零零一个人。家长们纷纷责怪这些孩子跟鸣人一起玩，让他们以后不要跟鸣人来往。鹿丸看到了这一幕，有些疑惑。鹿久的声音传来，“回家了，鹿丸！”鹿丸答应，鹿久喊道，“丁次也一起回去吧，走了。”丁次跟鸣人告别，“我们先走了，鸣人。”鹿久牵着两个孩子的手离去了，鸣人满眼都是羡慕。
八云和雏田也被家里人接走了，晶臧正要约鸣人一起回家，月光疾风跑了过来，“晶臧，回家了！”晶臧大喜，“疾风叔叔，你出任务回来了啊！”疾风笑道，“我可是要检查你的修行进度哦！”晶臧道，“我可没有偷懒，一直很努力呢！”晶臧跟鸣人告别，“鸣人，明天一定要去上学啊！那我先回去了，明天见！疾风老师，快来追我吧！”
晶臧加快速度向前跑去，疾风笑着追了上去，二人的声音渐渐远去了。看到同伴们都跟家人走了，鸣人只剩下孤寂，“连晶臧都有疾风老师疼爱，我却什么都没有。”伊鲁卡就站在树下，亲眼目睹了那一幕。
鸣人沿着河岸独自行去，岸边的河桥上，佐助独自坐在那里，看着落日把河水映红，背影却是那么孤寂。佐助回过头来，与鸣人怒目而视。二人都是很骄傲的人，绝不肯主动跟对方搭话，鸣人就这样走了过去。看到鸣人的遭遇，想起父母的死，伊鲁卡还是难以释怀。这天晚上，鸣人、佐助、伊鲁卡都辗转难眠，各有所思。
第二日早晨，鸣人还在床上睡觉，门铃响了。鸣人一惊之下，从床上跌落地上，“大清早的，到底是谁啊？……哎，多半是晶臧来喊我上学了吧，可是这也太早了点！”鸣人来到门前，通过门上的窥视鹰眼向外看去，来人不是晶臧，而是伊鲁卡。鸣人吃惊，“伊鲁卡老师，他来干什么啊？”鸣人换好衣服，从阳台逃了出去，根本没理伊鲁卡。伊鲁卡疑惑，“鸣人，你不在家吗？奇怪，明明听到有动静的。”这时，晶臧跑了过来，“伊鲁卡老师，你也来找鸣人啊！”
伊鲁卡道，“哦，是晶臧啊！鸣人昨天没来上学，我有点担心，就来看看。可是很奇怪，我按动门铃，里面没人开门。”晶臧来到门前，“笨蛋鸣人，快点开门，伊鲁卡老师来了！”里面没人回应，晶臧疑惑，取出了钥匙，把门打开了。伊鲁卡问道，“晶臧，你怎么有鸣人家的钥匙？”晶臧道，“那家伙总喜欢睡懒觉，为了喊他起床方便，我就配了一把备用钥匙。”
二人走入鸣人的房间，桌上很凌乱，放着好几杯杯面，还有一盒牛奶。伊鲁卡皱眉，“总是吃这种东西啊！”晶臧道，“没办法，家里没有大人，只好这么将就。我还好点，自己学着会做些简单的饭菜，但大部分时候也是吃这种简易食品。”伊鲁卡想起父母过世后，自己也是这样挨过来的，心里颇为同情。看到鸣人的卧室一片狼藉，晶臧道，“对不起啊，伊鲁卡老师。鸣人那家伙又跑了。可恶，我明明说了让他今天必须去上学的。”
奈良家，奈良鹿久、奈良吉乃夫妇和鹿丸，围在桌子前吃饭，饭菜非常丰盛。吉乃道，“还要去丁次家呢，快点吃吧，鹿丸！”吃饭时，鹿丸道，“我想问个问题，爸爸！”鹿久道，“什么啊？”鹿丸道，“为什么大家都对鸣人唯恐避之不及呢？他做了什么事情吗？”鹿久没有回答，“鹿丸，你是怎么看那个孩子的呢？”鹿丸道，“怎么看，我也没想过。不过虽然那家伙是个笨蛋，但还挺有意思的。虽然不想和他做好朋友，但也不至于排挤他。”鹿久很欣慰，“是吗？那你只要做你想做的事情就可以了。”鹿丸道，“哦，说的也是。”
鸣人跑到了街上，“不想去学校，变得好无聊啊！”忽然，火钵、鳗鱼等3人找上了鸣人，鸣人道，“你们要干什么？要打架吗？”刚巧丁次与鹿丸从天桥经过，看到了下面这一幕。火钵道，“鸣人，让你加入我们做同伴好了。”鸣人惊喜，“咦，真的吗？”火钵道，“不过想和我们做同伴，得有个条件。”鸣人道，“真麻烦，什么条件？”
火钵说起昨晚木叶警备队在后山和敌方的忍者交战，有敌人的尸体留在那里还没有清理，而火钵的父亲就是木叶警备队的成员。他所说的木叶警备队，是宇智波家灭族后，木叶临时搭起来的队伍，素质比宇智波家的警备队差了十万八千里。
火钵道，“鸣人，你只要找到尸体，拿回什么战利品的话，我们就认可你，让你加入我们做同伴。”鸣人大喜，觉得只是去尸体上拿东西应该很容易，“这话是真的吗？”火钵点头，“是的。”鸣人兴高采烈，“我一定会拿回来你说的战利品的。”说完，鸣人兴冲冲地跑向后山方向。
看着鸣人跑走了，火钵道，“他真是笨蛋！我爸爸说那里可能还有残余的敌人。”鳗鱼道，“真过分啊，火钵。你还在对试胆量的仇耿耿于怀啊！”火钵冷笑，“你看他那一脸兴高采烈的样子，连被骗了都不知道呢！”
忍者学校，上课了。伊鲁卡发现鸣人还没来，“晶臧，鸣人一直没有来学校吗？”晶臧道，“是的。真是气死人了，不知道他跑到哪里去了。附近我们常去玩的地方我都找过了。”伊鲁卡问道，“其他人有没有看到过鸣人？”火钵道，“不知道呢！”鹿丸站起来，“老师，鸣人去后山了。”火钵恼怒，“鹿丸，你……”鳗鱼也生气，“你说什么啊，鹿丸？”晶臧奇怪，“后山？我们有时候会去那里玩……奇怪，鸣人为什么一大早就去哪里呢？喂，鹿丸，怎么回事？”