卡卡西叹气，“被斑影响到了如此地步吗？”卡卡西吩咐小樱，“赶快把这个女人救到能开口说话，现在还来得及。她一定知道敌人许多情报……”小樱道，“那老师，你……”卡卡西道，“带她离开这里，你那沉重的觉悟就由我来接手吧！这也是我的使命嘛！好了，快走吧，小樱。”小樱点头，抱起香燐，离开了战场。
身为第七班的导师，却无力阻止佐助走上复仇之路。对自己的无能后悔不已的卡卡西决意代替小樱和佐助做个了断，但尽管他努力想让佐助想起木叶忍者村曾带给他的光明，对于已决意向木叶村报灭族深仇的佐助而言，一切的劝说都已无法传达到他的心中。
卡卡西命小樱将香燐带到安全的地方治疗，自己则背负起小樱的重担同佐助决一死战。卡卡西扯去了披风，“作为第七班的队长，我们就此将一切做个了结吧！”佐助道，“我也不打算重复同样的话，少摆出一副老师的姿态！”
卡卡西打开写轮眼，“无论如何堕落，依旧觉得大蛇丸可爱。三代火影啊，即便是培养了众多弟子的你，遭遇爱徒背叛村子，不得不同爱徒对决的痛楚，还有那决不放弃的觉悟……三代火影大人当时究竟是怎样的心情，如今我感同身受。”佐助活动了一下手臂，“这样你会重蹈三代目的覆辙哦！而且，不会像他那么幸运捡回一条老命！”命运将师徒二人迫向惨烈的境地！
小樱全力用医疗忍术救治香燐，香燐道，“你……”小樱道，“别说话，马上就治疗好。”香燐道，“作为敌人，你的想法和感情，我完全没兴趣。所以……不要在我面前……不要哭得这么伤心啊！可恶，真是该死！”原来小樱的眼泪滴在了香燐身上。
卡卡西对峙宇智波佐助，佐助道，“写轮眼是宇智波的象征，你这个卑微的外族忍者……少在我面前炫耀那只眼睛！”佐助冲杀过来，从手臂里释放出大量手里剑，袭向卡卡西。卡卡西用写轮眼观察到了手里剑的攻击路线，“佐助那混蛋，相当习惯于实战啊！”卡卡西双掌击地，“土遁，土流壁！”带着狗头的土墙拔地而起，挡住了手里剑的袭击。
佐助手持千鸟，瞬身杀至。卡卡西险险躲开这一击，人从高台坠落下去，掉到下面的河流中。卡卡西在水面上踉跄站稳，佐助也跳下来，“你的写轮眼虽然不是天生的，但使用是相当熟练了。不过，你的写轮眼能这样吗？就让你看看我们写轮眼之间决定性的差异吧！”佐助打开了万花筒写轮眼，成熟体的须佐能乎出现了。卡卡西大惊，“这是……”
佐助的须佐弯弓搭箭，瞄准了卡卡西。紫色的箭矢射过来，由于距离太近，卡卡西来不及躲避，只好用万花镜写轮眼神威把箭矢的轨道改变。水面上掀起了滔天水浪，流水如同下雨一般从天而降。卡卡西道，“好快，如果不是靠万花筒转移掉的话，我就被干掉了。”尽管卡卡西对写轮眼的运用已经十分熟练，但面对佐助的须佐能乎，卡卡西也只能靠万花筒写轮眼逃过一劫。
卡卡西道，“如果我没猜错，那就是须佐能乎吗？”佐助道，“没想到并非宇智波一族的你，竟然能让万花筒开眼。你能得救，真多亏了那只眼睛的能力啊！你真该好好感谢宇智波的力量。”卡卡西道，“佐助，你心中不应该只有族人，不应该只有仇恨。你好好扪心自问吧！”佐助冷笑，“还在说这种话！”卡卡西道，“你其实应该很清楚吧，内心真实的情感……”
佐助的脑海浮现昔日木叶同伴们的身影，“都在笑，所有人都在笑。那是用鼬的性命换来的笑容。他们却一无所知，笑得这么灿烂！”因着佐助高涨的憎恨，须佐能乎再度完成恐怖的进化，那是在向着完全体进化！佐助道，“现在的我听来，你们的笑声就像污蔑和嘲笑，我要让那欢笑声变成痛苦和悲鸣！”卡卡西无奈，“佐助……”看到须佐之男这么强的变化，卡卡西也觉察不妙了。
香燐虽然不能动，但是还是感应到佐助的查克拉变得更加冰冷了，“佐助已经不是你所熟悉的佐助了……”小樱吃惊。
佐助哈哈大笑，“怎么样？你能借助写轮眼抵挡这个吗？让你见识一下真品与盗版的差距吧！”就在这时，佐助的写轮眼突然关闭了，须佐渐渐褪去。佐助大叫可恶，捂住了双眼，视线变得更加模糊了。
小樱治疗完香燐，急忙赶往上方，观察下面的河流战场。香燐疑惑，“她想干什么啊？”小樱翻身，倒立在高台的桥洞壁上，慢慢向佐助的上方潜行过去。卡卡西大惊，“小樱她怎么又过来了？”卡卡西急忙呵斥住手，小樱却下定了决心，加速冲向佐助的方向，“不能让卡卡西老师背负一切！”小樱虽抓住佐助被须佐力量反噬的空隙发动突袭，但她始终无法对他下杀手反而自掘坟墓。
小樱的苦无对准了佐助的后背，但终究没有刺下去，“明明已经下定了决心……”佐助反应过来，反手擒住了小樱的脖子，卡卡西奋力过来想要救援，但身体有些负荷过重了，“可恶，一用万花筒身体马上变成这样，反应迟钝……”佐助反手夺过了小樱的苦无，刺向小樱的脖子。卡卡西大叫，“住手，佐助！”鸣人及时赶到，抱住小樱躲过了这一击，苦无划伤了鸣人的脸颊。卡卡西和小樱一起大叫，“鸣人！”
卡卡西打过来，逼退佐助。佐助把苦无掷向卡卡西，卡卡西侧身躲过，然后向佐助发动了快速的体术攻击。佐助只好奋力招架，师徒二人打在一起。二人一直从下面踩着岩壁打到上方，又从上方一起向下面河流跳下去，二人一起落在水面上，卡卡西挡在鸣人和小樱前面，师徒二人这次体术过招，不分胜负。