中平元年4月汉军首战失败，朱隽军就被黄巾波才所败而撤退，皇甫嵩唯有与他一起进驻长社防守，被波才率大军围城，汉军人少，士气低落。庚子日，张曼成攻杀南阳郡守褚贡，响应张角。汝南黄巾军在邵陵打败太守赵谦，广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勳及太守刘卫，黄巾军并未因汉室的动作而有败退的迹象。

中平元年5月这些朝廷大军名将开始反击了，他们或精於兵法，或骁勇无敌，或装备精良，排兵布阵，计谋层出不同，见缝插针，迅速扭转局面，相对於绝大多数都是普通百姓来说他们属於专业人士。

黄巾太平道能画符的道人，能发出小法术的张角弟子，对上普通的大汉士卒，乃至於一般的将领，杀伤力巨大，无往而不利，但对上肉身强大一身武艺出神入化的强悍武将，骑马近身后一招就被斩於马下。

军阵中人数上万，太平道的道人符咒，往往来不及释放，便有一支支强横的大军冲杀而来，冲乱根本不成气候黄巾军的阵脚，许多只能用符咒未放出，而道人已经丧命於强悍武将的武器之下，身死道消，领头人一死，黄巾百姓立刻失去主心骨，溃不成军，四面逃散。

太平道黄巾军一方， 除了张角、张宝、张梁三兄弟，几乎是没有什么拿得出手的人物了。军队里面没有武艺出神入化的强悍武将，也没有专业打仗出谋划策的文士，只有一群泥腿子。纵然是太平道主张角的亲传弟子，道行高深的对上强悍武将也只能勉强维持不败，时间长了，可能会被一刀斩杀！太平道，对上了整个汉庭。他们，支持不了太多时间。

中平元年5月，京师见皇甫嵩被围，派曹操率军救援。不过援军未到时，皇甫嵩已心生一计，在傍晚时份吹起大风，皇甫嵩命士兵手持火把暗暗出城，利用黄巾军营寨周围的杂草，用火攻大破敌人，大呼进攻，城上亦举出火把响应，皇甫嵩以鼓助战，冲入敌阵，黄巾军大乱，四处奔走。又遇上曹操的援军，被皇甫嵩、朱隽和曹操三面夹击，斩杀数万人，汉军大胜。

中平元年6月，南阳太守秦颉与张曼成战斗，斩杀了张曼成。黄巾军便改以赵弘为帅，以十多万人占据宛城。而皇甫嵩与朱隽军继续进击汝南、陈国的黄巾，追击波才到阳翟，最后在西华大败彭脱，余军想逃到宛城，但孙坚登城先入，众人蚁附般推进，大破敌军，成功讨平豫州一带的黄巾军。

中平元年7月，卢植在广宗与张角对上了，军事上张角也是个蹩脚子，被卢植围困。卢植建筑拦挡、挖掘壕沟，制造云梯，将整个广宗城围困，要不是张角道法强悍，卢植拿张角无法，不然早就破城了。

就在这种情况下，太玄带着邓茂、孙仲两人悄无声息的从围困的大军中潜入了广宗城，见到了张角。