帝尧微服到姑射山访察，走到仙洞，远远看见林边草坪上有一个青年女子翩翩起舞，婀娜多姿，忽儿腾空，忽儿遁地，穿石如人虚，履空如平地，身边有一只小鹿陪伴着她。帝尧心想，她一定是鹿仙女了，於是健步上前，向她打躬施礼。

不意她竟未答话，抽身躲到一棵松树后边，面含娇羞地装作用木梳梳头。待尧将走近时，她将木梳往这株树上一扎，又转到另一株树后边嘻笑着。帝尧也嘻笑着追赶，不觉来到一个僻静处，猛然从山谷窜出一条巨蟒，口吐红信，目光瞵瞵，昂首向尧扑来，帝尧后退不及，被地上的草丛绊倒。

在这危急时刻，鹿仙女见状，折身一个箭步跳到帝尧身前护挡住他，倾手一指，只见那巨蟒浑身颤抖，瘫痪在地，按照指令，回身向山谷退去。

这蟒是由黑虎仙幻化而成;意欲加害帝尧。帝尧惊恐之余，一再拱手感激鹿仙女救命之恩。二人相随回仙洞途中，互相倾诉衷情，情投意合。

当晚帝尧留住仙洞。第二天鹿仙女领着帝尧游山观景，鹿仙女指着闪闪发光的大镜石说:“我常常对着它照面整容”。走到涧沟下的石台边，鹿仙女说她“常坐在这台上梳理头髻，大家传为我的梳妆台。”

她向对面岸上的层层石阶一指，说她经常从那里拾阶而上，人称仙梯。她说她经常骑黑龙去后沟的龙须瀑沐浴戏水“我喜欢这神奇的大自然，喜欢自由自在地生活，但从见到你以后，我打内心里敬佩你匡扶天下的大志，甘愿扶助你光大帝业”。帝尧听后，十分欣慰，表示愿作比翼鸟和鸣齐飞。

尧还让舜在明堂的四门，负责接待四方前来朝见的诸侯。舜和诸侯们相处很好，也使诸侯们都和睦友好。远方来的诸侯宾客，都很敬重他。

最后，尧让舜独自去山麓的森林中，经受大自然的考验。舜在暴风雷雨中，能不迷失方向，依然行路，显示出很强的生活能力。

经过多方考验，尧见识到了舜不凡的才能以及高尚的品德，舜终於得到尧的认可，只是这时却发生了大事。

洪荒突发大水，人民苦不堪言，帝尧询问一众大臣道:“洪水滔天，有谁能够治水?”

众臣皆曰非鲧不可治，帝尧说道:“那鲧违背天命，毁败同族，不可用。”

众臣说道:“除却鲧却是无人精通治水之术，何不先用之，若其无法治理好洪水则再换人。”帝尧只得应允，让鲧去治理洪水。

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