自此以后，唐朝有吐蕃、回纥、南诏等外患，内有宦官掌权，禁军兵权甚至皇帝的废立都由宦官决定。节度使对地方有独立於中央的管理权。唐德宗死后，经过了顺宗的过渡阶段，然后由永贞内禅而受宦官支持的唐宪宗登基，依靠禁军的兵力令全国所有的藩镇至少名义上全部归服唐朝，史称"元和中兴"。

宪宗末年，以牛僧孺和李德裕为首的大臣之间的朋党之争亦越演越烈，使宦官更加得势。牛党、李党相继执政，史称"牛李党争"。

唐文宗在太和九年(835年)与李训和郑注等发动甘露之变，密谋诛杀宦官失败。甘露之变而后，宦官团结一致;群臣唯有借藩镇兵力对抗宦官权力，埋下残唐时藩镇和宦官的直接冲突。

文宗死后，唐武宗继位，建元会昌。武宗在宦官仇士良的拥立下，经过派系斗争而继位。由於拥立武宗的宦官仇士良鉴於朝廷派系林立，不得已给武宗亲自处理朝政，武宗重用李党首领李德裕，削减仇士良的权力。武宗一连串振兴朝廷的政绩，史称会昌中兴。武宗重视道教，禁止道教以外的佛教、景教等。故在佛教史上列为三武灭佛的其中一位称号武字的君主。又称为会昌灭佛。云沧海和鉴真早就推算出了这一结果，故而指示大明寺向朝廷捐出了大量土地和金银(这些年所受的香火和捐献数量颇丰)，又派出一位长老深夜潜入皇宫，向武宗托梦，表示出家人无意参与红尘琐事，只求安心修炼，并且现出了两瓶丹药，一瓶可以增强精气，一瓶可以去除毒素，百毒不侵，作为酬谢，只求武宗不要为难天下佛门。

武宗醒来后，看到了床头的两瓶丹药，吓出了一身冷汗，暗想:这些和尚出入皇宫如若无物，那刺杀朕还不是易如反掌?所以，灭佛也不敢做的太过分，也是佛门的损失减到了最少，后来此事流传了出去，各派修真者纷纷称赞大明寺宅心仁厚，大明寺的声望进一步高涨。

唐武宗死去后，唐宣宗在宦官的协助之下继位。未即位前的宣宗表面上是容易被宦官利用的君主。但即位以后励精图治。由於收到了以大明寺为首的佛门支持，所以一改唐武宗的封杀佛教政策，再次尊崇佛教。

宣宗之后，唐懿宗与唐僖宗是着名的无能之君，使唐朝的国势一直走下坡。唐朝后期，战争不断，经济政治衰退，唐宣宗大中十三年(859年)爆发唐末农民战争，经过黄巢的打击，唐朝统治名存实亡。经过黄巢起义后，把唐朝的基础打破。而宦官所管理的禁军也损失过重，所以宰相与宦官争权不断。黄巢之乱后，唐僖宗在唐末的动乱中死去，由弟唐昭宗继位。

而朱温与李克用成为唐末的风云人物，在朝廷各树党派，在朱全忠的支持下，宰相派胜利，朱全忠入宫尽诛宦官。

895年，日本用举国之力、暗中还借助了阴阳教和律宗的势力，进行了一次人口普查，经查实，日本实有人口一千四百五十三万六千七百八十四人，而且已经再也找不到一个纯种的日本人，而且饮食习俗、文化礼仪方面也几乎跟中土人士一模一样， 至此，云沧海多年前定下的民族融合之策已经圆满成功，中土人与日本人已经实现了融合。

第二年，天皇派使节前往大唐，自称为海外移民之国，在外漂泊数百载，今日祈求归附。当今的大唐虽然衰弱，但是好歹还是保持了一点儿盛唐时期开放豪迈、兼容并蓄的风貌，在派人查实，日本国民目前却实都是中土人士的后代，而且兼并海外藩国，也算是开疆扩土，所以朱全忠还是同意了这一件可以增加他声望的事，终於接受了日本的归附，改日本为海州，封天皇世代为海州郡王，永镇海外。

在做成这件事后，天降功德，大多数落在了云沧海和鉴真身上，其余落入了两国参与此事的人身上，因为日本并入中土，认祖归宗，实现了民族融合，成为了中华民族大家庭的的一员，此后两国对峙，相互伤害的事就基本不会发生，至多也就是内部矛盾了。这在相当程度上避免了以后的很多杀戮，所以天降功德以奖励对此作出贡献的人。云沧海和鉴真是主要推动着，所以占了七分，天皇是名义上的最高决策者，所以占了一分，其余人等共同分享了剩下的二分。

天佑二年(905年)，朱全忠大肆贬逐朝官，并全部杀死於白马驿，投屍於河，史称白马驿之祸。唐昭宗被朱温毒死。天佑四年(907年)，朱全忠逼唐哀帝李祝禅位，改国号梁，是为梁太祖，改元开平，定都於开封。唐朝灭亡，立国共290年。

万世称赞的泱泱大唐，就这样变成了历史的尘埃。