曾生想:她一个人住在家里，可以随便去找她了。

於是他就跳墙进了女子的院子，隔着窗子叫她。但喊了好几声，没有人答应。他看看门，门关得好好的，人却没在屋里。

曾生暗想:女子可能与别人约会。

第二夜又去探看，仍和昨晚一样，他便将一个玉佩放在窗台上回家了。

隔了一天，曾生与女子在曾母房里相遇，曾生走出房来，女子也追了出来，对曾生说:“你怀疑我了?人都有自己的心事，有的不能随便告诉别人。但是有一件急事你得赶快帮我想法子。”

曾生问是什么事，女子说:“我已怀孕八个月了，恐怕不久就要生了。我的身份还不清楚，只能给你生下来，但不能帮你抚养。你可秘密告诉你母亲，找一个奶妈，假说是抱了个小孩，不能说是我生的。”

曾生答应后，告诉了母亲。他母亲笑着说:“这个姑娘真奇怪，娶她不愿意，却与我儿私自相好。”

於是便高兴地同意了他们的要求，只等生下孩子再说。

又过了一个多月，一连几天女子没有来曾家。

曾母心里有疑虑，就去女子家探看。一看大门关得严严的，院里寂静无声。

叫门很长时间，女子才蓬头垢面从屋里出来，请曾母进了屋，又把门关上。

曾母进屋一看，一个小婴儿已在床上了。

曾母惊讶地问:“生了多少时候了?”

女子回答说:“三天了。”

曾母解开小褥子一看，是一个小男孩，宽宽的脑门，非常可爱。

曾母高兴极了，忍不住欢呼道:“我的儿，你已经为老身生孙子了。今后你孤单一人，哪里去安身?”

女子说叹道:“我还有一件心事未了，不能告诉母亲。等夜里没有人时，可把小儿抱去。”

曾母回到家里，与儿子说了这一切，心里都暗暗觉得奇怪。到了夜里，便把婴儿抱回去了。

又过了几天，夜半三更时，女子忽然推开曾生的门进来，手里提着一个皮口袋，笑着对曾生说:“我的大事已办完了，从此咱们就分别了。”

曾生急着问是什么原因，女子说:“你帮我奉养母亲的恩德，我一时一刻不会忘记。以前我曾对你说过‘可一而不可二’，是说报答你的恩情不在於与你同居，而是因你家贫不能娶妻，想给你留下后代根苗。今日既已报答了你的大恩大德，我的心事也已了却了，没有什么遗憾了！”

曾生问:“皮袋中是什么东西?”